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作者：创业邦
热门行业研究报告
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虚拟现实是一个老的新概念，自上个世纪50年代首款VR设备出现经历2016年产业元年到现在快速发展时期，业界对虚拟现实的研讨已不再局限于取代手机，而是从生态和科技等多角度探讨虚拟现实为代表的未来人机交互的最终生态。
从广义来看，虚拟现实包含增强现实，旨在让人类可以通过虚拟世界体验到最真实的感受。虚拟现实的发展基于政策推动、技术发展、资本聚集等，加之5G技术的发展和元宇宙的爆发开始逐渐兴起。
本文将从虚拟现实的市场规模、供需情况、产业链图谱、核心技术、投融资情况浅析虚拟现实在我国的发展现状和方向。
关键词：虚拟现实、VR/AR、元宇宙
行业背景
从2016年虚拟现实产业元年开始，我国针对虚拟现实和增强现实便出台了一系列相关政策；2018年12月25日，工信部发布了《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，从核心技术、产品供给、行业应用、平台建设、标准构建、安全保障等方面提出了发展虚拟现实产业的重点任务；且2021年国家出台的“十四五”规划也明确指出，将VR/AR产业列为未来五年数字经济重点产业之一。
另外，5G时代的到来，给虚拟现实注入了新的活力，将催生出像元宇宙等一大批新兴业态。同时全球新冠疫情的爆发，加速了虚拟现实的发展，线下活动的限制，使得VR/AR认知度得到明显提升，VR看房，VR购物、VR健身和VR娱乐等应用给人们带来了全新的体验。
虽然我国VR/AR产业有着广阔的发展前景，目前也取得了积极的发展成果，但是在技术、标准、产品、应用服务等方面仍面临诸多挑战。
市场规模分析
2021年7月15日，中国工业和信息化部电子信息司二级巡视员侯建仁在2021世界VR产业大会云峰会新闻发布会上表示：“我国已形成基本完整的虚拟现实产业链和产业生态，虚拟现实产业市场规模不断扩大。”
2020 年全球 VR/AR 市场规模约为900亿元人民币，同年中国VR/AR市场规模约为300亿元人民币，占当年全球市场的30%。伴随着5G技术的快速发展和元宇宙的爆发，中国虚拟现实市场规模将呈现高速增长，预计2020年-2024年中国虚拟现实产业复合增长率达到69.71%。
供需分析
从需求端来看，新型基础设施建设成为拉动投资、促进消费、稳定就业和提升综合实力的重要抓手，如何加载高质量的业务生态成为释放新基建发展动能的关键。
另外随着产业发展的持续演进，互动视频、无界办公、智慧教育、沉浸会展、工业互联网等应用场景的多样化，用户需求的多极化与数据类型的多元化亟需新一代人机交互平台的发展。由此驱动虚拟现实产业发展提档升级，来引领新一代人机交互平台发展。
且恰逢新冠疫情的影响倒逼各行业对虚拟现实的需求，并催生出一系列新业态，加速了虚拟现实产业的发展。元宇宙沉浸式体验需求和超时空社交需求增长，VR/AR作为元宇宙入口，不得不进一步提升用户体验的真实性和交互性。
从供给端来看，虚拟现实产业开始进入飞速发展阶段：
在终端设备方面，开始规模化，适配场景与功能定位体系日益清晰完备；
在内容方面，题材形式日益丰富，内容与特定终端平台加速解耦，内容开发、调试与营销工具渐趋成熟，可自给、能盈利的内容生态开始成型；
在网络平台方面，2020年是5G创新业务从0到1实现跨越的关键窗口，作为5G时代首要的创新业务，VR为5G这一国家新型基础设施提供了普适典型的应用场景。
另外国家部委和地方政府也在积极推动虚拟现实产业的发展。自2016年虚拟现实被列入“十三五”信息化规划、互联网+等多项国家政策文件以来，工信部、国家发改委、科技部、教育部等部委相继出台指导政策支持虚拟现实产业发展。
国务院从十三五规划开始把虚拟现实视为构建现代信息技术和产业生态体系的重要新型产业，在《新一代人工智能发展规划》中将虚拟现实智能建模技术列入“新一代人工智能关键共性技术体系”，2020年相继出台《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》《新时代爱国主义教育实施纲要》和《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》等文件，进一步明确虚拟现实在文化旅游、教育宣传、商贸会展等领域的创新应用。在2021年出台的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中将VR/AR产业列为未来五年数字经济重点产业之一。
自2018年底工信部出台虚拟现实产业发展指导意见后，各地随之出台适配发展的扶持政策。其中，北上广有相对成熟的产业链，更加丰富的资源，据睿兽分析显示，这些区域也是虚拟现实企业发展的集中区域。
产业链图谱
虚拟现实产业各环节日趋成熟，主要有硬件产品、软件技术、内容创作、分发渠道、应用领域。
随着软硬件技术的发展，终端产品体验不断提升，内容创作环节发展相对成熟，但是内容供给受到下游应用需求不足，硬件渗透不足等限制，而且优质内容存在空白，导致内容创作环节成为产业链的一个短板，不过随着优质内容的爆发，用户消费的需求，应用领域将呈现百花齐放的态势。
核心技术
虚拟现实的关键技术主要聚焦在近眼显示、感知交互、内容制作、渲染计算和网络传输。
近眼显示方面，主要包括显示技术和光学技术，其中光波导技术发展前景明确，针对AR显示的视场角大小和设备体积问题，光波导技术有着明显优势。
感知交互方面，追踪定位、沉浸声场、眼球追踪、三维重建等诸多感知交互技术百花齐放，其中在视觉、听觉、定位追踪方面技术相对成熟，日益进阶的用户需求对眼动追踪提出了更高的要求，眼动追踪成为虚拟现实终端的新标配，虚拟现实沉浸体验的提升有赖于对视觉和听觉等感官一致性关联性的强化，沉浸声场也成为一个发展重点，和其他虚拟现实输入交互方式相比，手势追踪技术更具价值优势，将赋予内容开发者更大的创作空间。
内容制作方面，社交成为游戏之外的另一重要发展方向，而虚拟化身技术成为重要的技术支持，也是打造元宇宙沉浸感不可或缺的一个部分。
渲染计算方面，由于提供高分辨率与色彩视觉的视锥细胞集中分布在人眼最中心区域，眼球中央向外的区域视觉感知加速模糊，由此提出的注视点技术成为重要研发方向。
网络传输方面，5G技术的发展为虚拟现实提供了重要的基础支撑。
投融资分析
据睿兽分析显示，2021年全年VR/AR行业发生融资事件228起，融资金额约502.52亿元人民币。其中从融资轮次看，主要集中在A轮和B轮，A轮最多为80起，占融资事件的35.09%。
从融资金额看，已披露事件中，过亿融资事件46起，占比20.18%，其中2亿以上的事件24起。
从融资地域分布看，融资事件主要分布在北京、上海、广东和浙江，其中北京地区最为集中，达34起。
虽然受疫情影响创投活跃度有所波动，但部分知名投资机构2021年仍积极布局虚拟现实行业，和2020年相比腾讯和朗玛峰创投等机构在虚拟现实行业继续加码，增加投资企业数量，字节跳动和红杉中国等也相继入局。
值得一提的是，腾讯投资的企业基本还是围绕游戏产业。
据睿兽分析整理2021年中国虚拟现实赛道已披露的较大融资金额的事件显示，投资在虚拟现实头显、底层技术、线下体验、内容制作等各领域皆有涉及，其中主要还是集中在头显技术和设备领域。
值得关注的企业
据睿兽分析显示，2021年全年VR/AR行业发生融资事件226起，融资金额约412.52亿元人民币。在近眼显示、交感知交互、内容制作等领域一批优质企业逐步成熟化，同时一批新生企业也崭露头角。
近眼显示领域，光波导是当前探索的热点。成立于2014年的珑璟光电是国内率先构建阵列、光栅和体全息光波导全产品矩阵的光波导模组供应商。2021年已经完成B++轮和C轮两轮融资。
截至2021年年底，珑璟光电申请完成了超过170项专利，已授权专利数近80项，大幅加强了光波导知识产权的布局。珑璟光电的核心竞争力是AR光波导产业化，目前珑璟的阵列光波导产业化能力已经走在全球前列，与国内外多类型客户和产业方，展开了深度的产、学、研合作。同时，公司自建的深汕光波导工厂预计年产能可达100万片/年，已成为中国产业化能力最强的光波导模组供应商，供货能力和稳定性已遥遥领先于同行。
“6DoF交互技术”是VR最核心的关键技术之一。成立于2015年的NOLO VR公司是目前全球除Oculus以外唯一拥有并搭载完全自主知识产权6DoF专利技术的移动VR硬件品牌商。公司在2021年已经完成2000万美元的B轮融资。
NOLO VR全球首创的PolarTraq声光电定位交互技术，是唯一可同时满足大范围、高精度、高鲁棒、低功耗、低延迟、小体积、高性价比的三维空间定位技术。该技术已被广泛应用于VR一体机、短焦VR、手机VR、PCVR等产品型态。
全球已经全面进入5G+千兆光宽带+WiFi6的三千兆时代，“云VR”作为杀手级业务蓄势待发。“千元级、低功耗、小体积”的“瘦终端”将成为VR终端的趋势。而NOLO VR是全球唯一能够提供千元级6DoF移动VR方案的公司，已经与全球多家运营商展开合作。
气味王国是一家VR数字气味行业应用方案提供商，作为国内首家数字气味技术研发企业，全球首家数字气味应用方案提供商，2021年完成了5000万人民币A+轮融资。
目前气味王国已拥有130多项专利，并完成了超过3000种基础气味的编码，经有关部门鉴定，技术及设备处于数字嗅觉技术的国际领先水平。
近几年，人们越来越希望通过各种技术手段去营造更为真实的场景体验，尤其是最近备受人们关注的元宇宙，都从视觉和听觉方面给人带来一种身临其境的感觉。大家忽略了在人的五官知觉中十分重要的一项——气味，比之其它感官，气味会带来更深刻的记忆以及体验。当我们处于元宇宙中时，要想完全体验到身临其境的沉浸感，味道是不可缺少的。
近期元宇宙的爆发快速蔓延开来，各种虚拟直播、虚拟场景纷涌而出，使得元宇宙未来的发展充满无限的想象空间。回归当下，虚拟内容创作和呈现是实现这一切的关键环节，中科深智打造的实时动画影像平台，为解决元宇宙虚拟内容生产的难题提供重要技术支撑。
中科深智成立于2016年4月，是一家以AI+XR影像内容生产技术为核心的科技型公司，2021年11月2日完成千万级美元的B轮融资。
中科深智已布局完成多模态的动作驱动引擎，实现动作捕捉传感器驱动、AI脚本驱动、语音驱动、摄像头驱动等，正在推进元宇宙实时动画影像中台建设，为客户提供更加综合的虚拟现实交互能力。
结语
通过对虚拟现实的市场规模、供需情况、产业链图谱、核心技术、投融资情况分析。政策的出台对虚拟现实行业的发展起到了重要的推动作用，由其2021年国家出台的“十四五”规划已明确指出，将VR/AR产业列为未来五年数字经济重点产业之一，这将为行业发展指明了大的方向。
在政策的大力推动下，中国虚拟现实市场规模将呈现高速增长，预计2020年-2024年中国虚拟现实产业符合增长率达到69.71%。元宇宙的爆发迅速扩散到各个领域，激发了人类对未来的想象，而虚拟现实作为元宇宙的入口，将是未来发展的重点。
在投融资方面，资本也纷纷布局虚拟现实行业，其中近眼显示、感知交互、内容制作等均是投资的热门赛道，目前市场技术更多的依然是应用在游戏领域，随着元宇宙的发展，人们对更加沉浸的交互式体验的需求，未来将更多的应用在社交领域。
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